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流通股本：4100萬股2012年一季報每股收益：0.09元全球最大的粘結釹鐵硼磁體生產企業，市場普遍期待硬盤用磁體業務將快速放量：硬盤驅動器用磁體屬于行業的高端細分市場，目前全球僅日本大同電子、上海愛普生磁性器件和銀河磁體三家能做，銀河磁體的市場占有率10%左右。公司非常重視技術改進和技術創新。公司進入硬盤用釹鐵硼磁材領域時間雖短，但根據自身長期的實踐經驗和技術積累，公司獨立設計建造了潔凈度指標、產品性價比較高的整套硬盤驅動器磁體涂層生產線。公司主要競爭對手上海愛普生2011年的產品凈利率僅為3.84%，而公司高達25.52%，凈利率的較大差距，體現了公司產品較高的生產效率和成本控制能力。預計公司2012-2014年營收、凈利潤年均復合增長率各為42.75%、44.72%，對應每股收益分別為1.01元、1.45元和2.11元，動態市盈率分別為24倍、16倍和11倍。由于受到公司一季度業績低于預期影響，年初以來公司股價表現遠差于行業可比公司。鑒于公司募投項目進展順利、技術優勢明顯、未來業績提升空間巨大，給予“買入”評級。

關鍵字標籤：鋁鎳鈷合金磁鐵